Винени ETF (какви са те и как да инвестираме в тях)

Търсите ли да инвестирате във винен ETF?

Инвестирането във винени ETF може да е добър начин да разнообразите портфолиото си, като ви осигури лесно излагане на доходоносния пазар на вино.‍

Но как инвестирате във винени ETF?

И те ли са най-добрият начин за инвестиране във вино?‍

За да ви дадем повече яснота, ние ще ви дадем всичко, което трябва да знаете за алкохолните ETF и как да инвестирате в тях. Ще научите и за тритенай-добреначини за инвестиране във вино.

Допълнителна информация

Разгледайте очарователният свят на червените вина Също така проверете Сладки червени вина включително най-добрите за закупуване и техните цени.

‍

Тази статия съдържа:

(Щракнете върху връзките по-долу, за да преминете към определен раздел)

• Какво представляват ETF?
• Можете ли да инвестирате във винени ETF?
• Какво представляват алкохолните ETF?
• 3-те най-добри начина за инвестиране във вино.
• Запаси от вино.
• Винени фондове.
• Директно инвестиране във бутилки за вино.

Да започваме.

Какво представляват ETF?

ETF (борсово търгуван фонд) е ценна книга, която проследява кошница от акции, подобно на взаимните фондове.

Те обаче се различават от взаимните фондове по няколко начина:

• За разлика от взаимните фондове, ETF могат да се търгуват по време на търговския ден.
• ETF се управляват пасивно и проследяват индекс (напр. Индекс на Dow Jones Sustainability Eurozone или Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Без мениджъри на фондове те идват с по-ниски коефициенти на разходи от взаимните фондове.
• ETF са по-ефективни от данъчно облагане от взаимните фондове.
• Те обикновено осигуряват не по-малко от показателите на бенчмарк индекса - за разлика от взаимните фондове, които могат да се представят или не.

Можете ли да инвестирате във винени ETF?

Фактът е -имаНедейETF, които са специфични за виното.

Вместо това можете да инвестирате в ETF, коитовключвавино, като алкохолни ETF.

Ето вижте какво представляват алкохолните ETF:

‍

Какво представляват алкохолните ETF?

Свързаните с алкохола ETF са фондове, които имат „алкохолно участие“. За разлика от социално отговорните ETF, пазарната граница на портфолиото им е изложена на компании, свързани с алкохола, като производители, дистрибутори, търговци на дребно и лицензодатели.

Ето няколко ETF, където някои от стопанствата са запаси от алкохол, включително шампанско и вина и спиртни напитки.

1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

• Представяне за 2019 г .:

Източник: Yahoo Finance

• Ключови притежания: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
• Съотношение на разходите: 0,08%
• PE съотношение: 25.16
• 5-годишна възвръщаемост (по отношение на ETFs от група от връстници): 30,53%

2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

• Представяне за 2019 г .:

Източник: Yahoo Finance

• Ключови притежания: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
• Съотношение на разходите: 0,12%
• PE съотношение: 25.3
• 5-годишна възвръщаемост: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

• Представяне за 2019 г .:

Източник: Yahoo Finance

• Ключови притежания: Бостън Бира (5,12%), Алианс на занаятчийската пивоварна (3,72%).
• Съотношение на разходите: 0,99%
• PE съотношение: 21.11
• 5-годишно връщане: Няма в наличност.

4. ETF на iShares Global Consumer Staples (NYSE: KXI)

• Представяне за 2019 г .:

Източник: Yahoo Finance

• Ключови притежания: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
• Съотношение на разходите: 0,46%
• PE съотношение: 23.38
• 5-годишна възвръщаемост: 20,27%

5. Фонд за потребителски подбор на сектори SPDR (NYSE: XLP)

• Представяне за 2019 г .:

Източник: Yahoo Finance

• Ключови притежания: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
• Съотношение на разходите: 0,13%
• PE съотношение: 20,86
• 5-годишна възвръщаемост: 32,57%

Докато ETF за алкохол ви позволяват да инвестирате във виното като клас актив, няма начин да го направитеинвестирайте само във виночрез тях.
За щастие има няколко алтернативни начина за по-добро възползване от предимствата на високодоходния вторичен пазар за вино.

3-те най-добри начина за инвестиране във вино

Можете да отпушите значителни капиталови печалби и доходност от дивиденти, като инвестирате в запаси от вино, винени фондове и като купувате и съхранявате бутилки за вино чрез съветник за инвестиции в вино.

За подробно ръководство за различните начини за инвестиране във вино, вижте тази статия.

1. Инвестирайте в запаси от вино

Можете да проследявате данните на фондовия пазар, като използвате ресурси като Блумбърг или наемете финансов съветник, който да инвестира в акции на най-добрите публично търгувани винарски компании.

Ето пет от тях и представянето им миналата година (2019):

PE съотношение

Ръст на цените на акциите

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6,33%

Браун-Форман корпорация (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH трябва да се срещне с Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41.02%

За повече подробности относно тези запаси от вино, вижте тази статия.

2. Винени фондове

Винените фондове са подобни на фондовете за дялово участие и често се препоръчват от финансовите съветници.

Защо?

Те се управляват от информирани мениджъри на фондове, които дори могат да идентифицират и използват възможностите за арбитраж.

Ето няколко примера:

1. Винен фонд

• Този фонд ви позволява да инвестирате в разнообразно портфолио от международни изискани вина и лозя.
• Управлява се от - WSF SICAV.
• Годишни връщания - 7% .

2. Виненият инвестиционен фонд

• Тя ви позволява да инвестирате специално в вина от Бордо, които се съхраняват в митнически складове и се продават в точното време.
• Управлява се от - Anpero Capital.
• Годишни връщания - 7,1% .

3. Фонд за лозя Vini Sileo

• Този фонд ви позволява да притежавате лозя във Франция, Португалия и Италия чрез частично собственост (няколко страни споделят и намаляват риска от собствеността).
• Управлява се от - Vinito Capital Management.
• Годишни доходи - 10% .

4. Хедж фонд Sommelier Capital Advisors

• Това е активно управляван глобален инвестиционен фонд за вино.
• Управлява се от - Sommelier Capital Advisors.
• Годишна възвращаемост - Не е налице.

5. Фино вино с воден знак

• Този фонд активно търгува портфолио от скорошни реколти от първорастящи вина от Бордо.
• Управлява се от - Watermark Fine Wine.
• Годишна възвращаемост - Не е налице.

Не забравяйте, че инвестициите ви във винени фондове могат да бъдат обвързани до пет години. И заявката за обратно изкупуване ще отнеме седмици, за да бъде обработена.

Ето още една атрактивна опция: закупуване на бутилки вина с инвестиционно качество, съхранението им и продажбата им по-късно на винени търгове или борси за вино само за членове като Лондонската международна борса на винарите (Liv-Ex)

Можете да си купите първокласни крос и първокласни вина от Бордо, Бургундия, долината на Рона или друг известен лозарски регион.

Най-добрата част е: не е нужно да правите всичко това сами - просто наемете компания за инвестиции в вино като Wine Club.

Нека да видим как можете да направите това.

‍

3. Директно инвестирайте във бутилки за вино с Винен клуб

Wine Club е компания за инвестиции в вино, която ви позволява да инвестирате в търсени вина, които исторически превъзхождат пазара.

Как да инвестираме с Wine Club.

Трябва да следвате прост процес от пет стъпки:

• Регистрирайте се на уебсайта на Wine Club, за да станете инвеститор на вино.
• Попълнете въпросник, за да оцените вашата толерантност към риска и хоризонта на инвестициите.
• Проверете вашето персонализирано портфолио за вино.
• Финансирайте вашата инвестиционна сметка.
• Проследявайте портфолиото си в реално време.

Защо трябва да използвате Wine Club?

Wine Club улеснява закупуването и управлението на вина. Те изследват, удостоверяват, купуват, съхраняват и застраховат вашето виноза теб.

• Доверено купуване и продажба: Wine Club проследява произхода и проверява автентичността на всяка бутилка вино.‍
• Най-добри цени: Те произвеждат вина директно от винарни, световни винени борси и търговци на възможно най-добрите цени на едро.‍
• Оптимално съхранение: Винените кутии се съхраняват в оптимални условия на влажност, температура, качество на въздуха, светлина и вибрации при опитни доставчици на съхранение.‍
• Данъчни предимства: С митнически складови бази, които не начисляват акциз и ДДС, Wine Club може да Ви предаде значителни данъчни предимства.‍
• Ниски такси: Wine Club начислява годишна такса от 2,85% (2,5% за инвестиционен портфейл от над 50 000 долара). Тази такса включва обработка на покупка на вино, откриване на измами с вино, съхранение, застраховка, управление на портфолио и продажба на вино
• ‍Пълна застраховка: Wine Club предлага пълна застрахователна полица на пазарна стойност - почти като Федерална корпорация за гарантиране на влоговете (FDIC) за вашите вина
• ‍Лесна продажба: Можете да продадете портфолиото си от вина по всяко време на купувач на контрагента и да му доставите вината.

Какви са предимствата от инвестирането чрез Wine Club над ETF?

Има три ключови ползи от инвестирането във вино чрез Wine Club срещу ETFs:

• Осигурява солиден жив плет срещу волатилността на пазара (за разлика от недвижимите имоти или фондовите пазари). Помислете за това: виното надмина индекса S&P 500 с 1000% през последните 20 години, включително по време на спадове.
• Можете да инвестирате единствено във вино, а не в комбинация от стоки, които могат или не могат да гарантират стабилна възвръщаемост.
• Получавате пълна собственост върху вината, в които инвестирате.

Заключение

Въпреки че инвестирането в алкохол ETF може да ви помогне да инвестирате във вина, те не са идеалният вариант.

Ще бъде по-добре да използвате надеждна онлайн платформа за инвестиции на вино като Wine Club, за да избирате, купувате, съхранявате и продавате скъпоценните си бутилки, вместо да паркирате парите си в алкохолни ETF.

Регистрирайте се днес да инвестирате в някои от най-добрите вина с инвестиционен клас, за да надминете лесно всичките си финансови цели!